2019年,全球先进陶瓷市场规模为970亿美元,预计2020年至2027年,按收入计算,复合年增长率(CAGR)为3.7%。包括可再生能源和医疗在内的最终用途行业的不断增长的需求预计将在预测期内推动市场增长,清洁技术行业产品需求的增长也将支持市场增长。例如,固体氧化物燃料电池等产品完全由先进陶瓷制成。通过取代单一的关键部件,如绝缘材料等,预计因其特定优势将进一步增加其在工业中的使用。美国市场主要由电子行业驱动,先进的陶瓷被用于各种应用,如基片、电路载体、核心材料和其他组件。然而,由冠状病毒的爆发,美国电子行业的生产和消费都出现了下降,影响了产品需求。
先进陶瓷广泛应用于电气电子、汽车、机械、可再生能源、医疗等多个终端行业。COVID-19的爆发扰乱了全球所有主要行业的制造和贸易业务,预计将阻碍市场增长。根据世界贸易组织的数据,预计2020年世界贸易将因新冠肺炎的影响下降13%至32%。
虽然COVID-19阻碍了大多数行业的产品需求,但它推动了医疗行业的需求发展。先进陶瓷由于具有良好的生物相容性,成为承载和运输诊断设备中血液探针的理想材料。随着制药和医疗技术公司竞相扩大其检测能力,预计在新冠流行期间,对诊断设备以及先进陶瓷载体的需求将会增加。
材料分析
氧化铝主导了市场,在2019年占据了超过34.0%的最大份额。预计该细分市场将在预测期内保持其主导地位。这些材料具有优异的性能,使它们适用于磨损、结构和腐蚀性环境。广泛应用于半导体设备、晶圆传递部件、耐热及电气绝缘部件。
锆酸盐是一种重要的材料,因为它具有介电和铁电特性,这推动了电子工业对锆酸盐的需求。此外,它能够承受机械应力和高电压,使其适用于执行器、超声换能器、FRAM芯片和电容。
铁氧体因其磁性能、低成本和容易获得而得到重视。在预测期内,该行业预计将录得3.5%的增长率。它们被用于制造磁性陶瓷,在变压器、电信和信息记录设备中得到应用。
应用分析
电子设备成为最大的应用领域,2019年占比超过47%。电子和汽车行业的技术进步推动了对传感器的需求,这是市场增长的积极信号。电气设备是第二大细分市场。由于其电气性能,从绝缘体和电阻到半导体和传感器都使用先进陶瓷材料。
生物陶瓷有望在预测期内见证最快的复合年增长率。生物陶瓷是专门为医疗和牙科行业的应用而设计的,由于它们的高耐磨性、生物相容性和惰性,因此被用作膝关节和髋关节手术中的替换部件。
催化剂载体是2019年第三大应用领域。先进陶瓷因其在腐蚀性化学环境中具有抗腐蚀能力,有助于减少颗粒污染,并具有高纯度的特性而被应用于该领域中。此外,它们还提供了诸如细微精确尺寸公差,并拥有可在实际上消除分子生物热点等优势。
产品分析
单片电路在2019年拥有超过78.0%的最高份额,预计这一趋势将在预测期内持续。然而在预测期内,陶瓷基复合材料有望获得最快的复合年增长率。陶瓷基复合材料的耐高温和韧性等性能,推动了其广泛的应用需求。
陶瓷基复合材料被广泛应用于需要轻质部件和抗高温能力的领域,如能源行业。由于对可持续发展的日益重视,可再生能源产业在世界范围内日益突出。陶瓷基复合材料被用于制造部件,如涡轮机叶片和叶轮。因此,风能领域的产品安装能力的增加预计将在未来几年对陶瓷基复合材料产品需求产生巨大的推进作用。
例如,2019年11月,MATECH获得了一项制造陶瓷基复合材料工艺的美国专利。公司采用电场辅助烧结技术(Field-assisted sintering technology)生产低孔隙率、高模量的碳化硅陶瓷基复合材料。这些组件可以承受极端温度,从而延长寿命和更大的耐久性,使他们适用于各种应用,如固定的燃气涡轮发动机,商业和军用飞机发动机,摩擦材料,如飞机和汽车制动器,弹道装甲,军事和安保人员。
区域分析
亚太市场主导全球市场,2019年占比超过40.0%。该地区的增长是由中国、日本、印度和东南亚等国家在发展中的制造业投资增加而推动的。该地区的电子行业预计将有显著增长,因为世界各主要先进陶瓷公司正期待着在这些国家建立属于他们的工厂,从而充分利用亚太国家低成本的原材料和劳动力。
此外,由于全球需求不断上升,新冠肺炎的流行促使中国等国家的制造商扩大了医疗设备的生产。由于各国需求激增,一些中国医疗设备制造商的销售额增长飞速。预计这将促进医疗部门对先进陶瓷材料的需求。
北美在先进陶瓷市场上占有相当大的份额。美国日益强调发展本国制造业,加上在航空航天和汽车等工业中使用先进陶瓷的好处,预计将促进美国市场的增长。先进陶瓷的由于其良好的性能,正在推动全球公司将包含先进陶瓷材料制成产品纳入他们的产品体系中。例如,通用电气正在为其LEAP燃气涡轮发动机开发陶瓷基体部件。
关键公司和市场份额分析
市场竞争激烈,大多数先进陶瓷制造商被整合在产业链的不同阶段。新冠疫情导致一些行业关闭了它们的制造业务,对市场参与者的销售和利润产生了严重影响。各公司都在努力寻找以更高产能和恢复运营的方法以维持其竞争力。先进陶瓷市场的主要参与者包括:
3M
CeramTec GmbH
Elan Technology
Oerlikon Surface Solutions AG
Ortech Inc.
Morgan Advanced Materials PLC
CoorsTek, Inc.
Kyocera Industrial Ceramics Corp.
Murata Manufacturing Co. Ltd.
Saint-Gobain
参考文献:2020.9 Grand view research, 2019.7 Fior market
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